Mew和Tong小时候是邻居也是同校的好朋友。有一次Tong全家人去清迈旅游，Tong的姐姐Tang与朋友到森林野营，却在森林里失踪了。Tong的父母很自责，其父更因此终日酗酒不理正事，Tong的母亲一人辛苦工作支撑整个家庭，不久后为了忘记不愉快的往事，Tong搬家至别处。Mew与Tong从此失去联系。数年后Mew在就读的学校组了个名为August的乐团，乐团的自录专辑在siam一带卖到断货。而Tong搬回曼谷，在Siam附近交了一个名叫Donut的漂亮女朋友。Tong无意间听到August的歌曲，十分喜欢，但专辑已卖断，却正巧在CD店前见到正要离开的Mew。此时Mew遇到其经理人招聘的乐团管理人June,一个长得和Tang一样的人。宣传活动(4张)经过Mew的介绍，Tong认识了June。愈发压抑的家庭氛围让Tong有了一个大胆的想法。在和妈妈一起商量并见过June后,June开始以Tang的身份进入Tong的家庭，让一直颓废的Tong父有了一些好的转变，但是依旧无法戒酒。此时 Mew正在创作圣诞演出的新歌，其经理人希望他能写首温馨的情歌，但Mew说自己从未恋爱过，不懂写情歌。Mew的邻居Ying一直暗恋著Mew，就算整条街道的人都说Mew是个娘娘腔也毫不在意，而在与Mew和Tong的相处中，Ying渐渐发觉两个男孩之间有著一种超越友谊的情感。因为遇到Tong，Mew最後写出了那首歌曲——那首专为Tong而写的感人情歌，并在Tong家举办的为庆祝Tang（June）的回家的Party中首次演唱，赢得宾客的一致赞赏，同时Tong也终于开始正视自己的情感，在Party结束後吻了Mew，却被前来收拾碗碟的Tong的妈妈看到。Tong的妈妈是一个基督教徒，多年来一个人辛辛苦苦，不仅要照顾还在念书的Tong，也要照顾已烂成酒鬼的丈夫，同时她的心里也在为自己女儿的走失而自责。当她发现Tong和Mew的情感，她开始害怕Tong会走上一条不归路，害怕自己唯一的儿子会离开他，而此时酒鬼丈夫多年宿醉造成肝脏功能损坏，多重压力与一身的她终于崩溃。她去找Mew让他中止和Tong的不正常关系。此时Ying就在门外听着。此时圣诞节就要到了，Mew却无法再唱出情歌，Tong在母亲家庭与Mew之间两难，两人迷失Siam街头，他们该何去何从。Tong家里的矛盾终于到了一个爆发点，在这其中June也明白了要去面对已逝的父母，她在各个角落藏的小纸条中对Tong母说，要珍惜，相信没有她他们一家三个人也会很好的。于是，在告诉了Tong父真相后，带着对每一个人的鼓励和祝福，在圣诞夜坐车回清迈。宣传剧照(5张)有天晚上Mew去找ying问中文歌词的意思，却在无意间发现Ying房间藏了很多自己的照片，才知道Ying暗恋自己很久，Ying借着翻译歌词对Mew说：只要你去爱，你就还有希望。Tong的妈妈最后和Tong说：自己的事情自己解决吧。Tong先是找到Donut说：我还是不陪你走下去了。Donut很生气，转身离开后，Tong和Ying一起去看Mew的演出，随后又拿着木偶的鼻子，把那个鼻子当做圣诞礼物送给了Mew说：我可能不能和你在一起了，但这并不代表我不爱你。电影最后，Mew把Tong送给他的木偶鼻子插在了那个破旧的木偶上，但是那个木偶鼻子比原配的那个要大了一些，但是Mew还是很感动。电影以Mew的眼泪作为结束。
