因炀帝实行暴政，不仅统治集团内部矛盾重重，出现了杨玄感等造反的贵族，在民间，农民起义军如雨后春笋，层出不穷。但很多义军无组织亦无目标，只求一时的快活，本身是因为不愿意被压榨而起义反抗，但一旦起兵成了气候，反而会压榨百姓。并且这种情形下，起义军力量分散在各地，为隋军提供了逐一击破的机会，战斗力并不强；起义军之间发生的摩擦也容易消耗力量。因此，出现一位具有号召力，能统领各路义军的领袖成为当时最为迫切的需求之一。杜伏威作为从底层劳动人民中诞生出来的义军领袖，不仅才略过人，而且杀敌奋勇，在辅公祏等组成的智囊团辅佐下，在这段历史中成为人选之一。

作为义军领袖的杜伏威，虽然和其他义军一样出身低微，但他却显露出其他义军领袖所没有的谋略与远见。在江淮一带活跃了一段时间后，他的势力不断扩大，但他没有因此满足，而是希望可以进一步扩大队伍，吸收周边的义军。

在杜伏威收服的义军中，有两支队伍的力量尤其壮大，其一是稍逊于他的苗海潮队伍，还有就是力量胜于他的海陵赵破阵。

对于苗海潮，杜伏威有十足的把握，因为在当时的乱世中，手中军队的数量就是说话的资本。虽然苗海潮在下邳根深蒂固，但军事力量比不了江淮军，因此只要杜伏威一声令下，就可以拿下他。但是杜伏威并没有这么做，他希望通过更好的方式收编苗海潮。

这一天，苗海潮正在军中议事厅和诸将商讨战机，忽听门外来报：江淮辅公祏求见。

苗海潮听罢，急忙请辅公祏进来上座奉茶。

辅公祏见苗海潮对自己毕恭毕敬，就开门见山地说：“苗将军，我此次前来，是奉我家主公之命，向苗公投诚来的！”

苗海潮一听这话，急忙双手作揖道：“岂敢岂敢，先生此话怎讲？”

辅公祏说：“我家主公眼见当今天子无道，百姓涂炭，因此起兵欲救万民于水火之中。不过现在，天下英雄并起，暴君却依然不倒。而将军统领下邳多年，兵力雄厚，因此有意投诚，意欲追随将军一起反隋，好早定天下，免得生灵受苦啊！”

苗海潮这才明白辅公祏的意思，他料定杜伏威决不是愿意在人之下的，所以“投诚”一说，只是托词。于是，他对辅公祏说：“杜将军起兵以来，威望、兵力与日俱增，如今更是蒸蒸日上，在下素来敬仰，又怎么敢有收留之妄举。”

辅公祏笑着说：“苗将军太谦虚了。只是我家主公认为，现在天下大乱，英雄们各自为政，所谓分则弱，聚则强，因此才想出要与苗将军携手的办法来。想不到将军却要推辞。”

苗海潮说：“古人云：陈列就位，有德者居之。在下何德何能，岂敢居此高位。”

辅公祏说：“既然如此，将军何不投奔我家主公呢？一来扩大将军军威，二来也可救万民，这岂不是两全其美！而且我家主公自从举事以来，所向披靡，如得将军相助，定能如虎添翼。”

苗海潮这才明白辅公祏此行的真正目的并不是投诚，而是招降来了。他思索再三，杜伏威的军力确实增长迅速，而自己的部队却在不断削减；此番辅公祏前来，招降不成，也许就会兵戎相见，到那时自己断然不是他的对手，倒不如就此投诚，落得一个两相欢喜，想必杜伏威也不会亏待自己。

于是一番辞让谦虚之后，本是来投诚的辅公祏，不费一兵一卒就带了苗海潮的降表回去，而这一切都在杜伏威的预计之中。

回到军营，辅公祏对杜伏威说：“苗海潮实力不强，又不愿和主公直接相对，因此就顺势投诚。但是赵破阵却不一样，他不管兵力、地盘、财富，都胜于我军，这可怎么办呢？”

杜伏威笑笑说：“我既然立志要收服这几路义军，就一定有办法拿下他。”

辅公祏急忙问道：“主公有什么妙计了吗？”

杜伏威说：“你先不必急着问，听我的安排就是了。过两天，你先去赵破阵军中拜会他，就说我要向他投诚。”

辅公祏说：“啊？难道主公要故技重施？赵破阵可不是苗海潮啊！”

杜伏威说：“我当然知道他二人不同，苗海潮出身书香门第，惧怕战火兵刃，有谋无勇，威逼利诱，他就会就范。但赵破阵不同，他父亲本是一个教头，他自小便舞刀弄棒。自命不凡，所以，要是用对付苗海潮的办法去对付他，只会适得其反。”

辅公祏说：“是啊，那我们应该怎么做呢？”

杜伏威神秘地笑了笑，说：“你此次去拜会他，只需要向他表明我投诚的诚意就可以。此外，再给我准备匕首、马匹和降表，剩下的事情，就让我自己来办吧。”

辅公祏一头雾水，只好按照杜伏威的吩咐，到了赵破阵的军中，向他表明意欲投诚的想法。

赵破阵和苗海潮果然不同，丝毫不把杜伏威放在眼里。听了辅公祏的陈述之后，他豪爽地哈哈一笑，对左右说：“你们看，杜伏威虽然不可一世，但他也一样要投靠在我的旗下，才有好日子过呀！”

左右之人急忙附和，盛赞赵将军威仪。

赵破阵对辅公祏说：“既然杜伏威这么有诚意，为什么不自己来呢？”

辅公祏急忙恭敬地回话说：“我家主公向来仰慕将军，为表对此事的慎重，决意要准备充分，将军中将士武器编制成册，再来献给将军。所以让属下先来拜会将军表明诚意，明日午后，主公就要亲自来拜见将军，奉上降表了。”

赵破阵哈哈一笑，说：“好！好！那我明日就大开宴席，为杜将军一贺。”

辅公祏谢过，转身出了赵破阵大营。

当天晚上，当辅公祏为杜伏威献上降表和匕首时，杜伏威凝重地说：“我此举可以说是冒险，但我有把握可以获得成功。关键还是要看你怎么配合我了。”

辅公祏忙问：“我应该怎么做？”

杜伏威说：“我今天让你去拜会赵破阵，先表明我投诚的意思，是为了让他放松对我的戒备，让他知道我明天去就是为了献上降表。但是到时候，我会在降表中夹带这把匕首，图穷匕见时，我要手刃赵破阵于他军中！”

辅公祏大吃一惊，急忙说：“主公万万不可。明天赵破阵要为您摆宴，到时候他的亲信肯定都会来，您在宴上杀了他，岂不是要玉石俱焚，没有退路的呀！”

杜伏威说：“明天我去献表时，你就带上兵将尾随，他们一定不会让你进到军帐，但因为知道我是来投诚的，肯定也会在营门款待我军。到时候你若看到赵破阵帐前军旗一倒，就率军冲进来营救。”

辅公祏说：“但是赵破阵军中也不乏勇将，主公要是杀了他，那些人也不会放过您啊！我怕到时候寡不敌众……”

杜伏威说：“那些人都是些没有主见的家伙，他们被赵破阵所领导，就是因为缺少独霸一方的才能，只要赵破阵一死，他们肯定军心大乱。到时候群龙无首，也是没有用的，我有这个把握。”

辅公祏不再说什么，只是忐忑地看着杜伏威。

杜伏威笑了笑，轻松地说：“你想想，自从我们起兵以来，哪一天不是提心吊胆。只要杨氏不灭，只要我们没夺权，这样的日子会一直持续下去。这一次，虽然有些冒险，但是只要成功吞并赵破阵，我们在淮北的实力就无人能敌。那时候，才能稍微安稳一些啊！”

辅公祏凝重地点点头，退出去安排明天的随行人员。而杜伏威在灯下一遍遍擦拭着那把雪亮的匕首，自言自语：“明日一战，就看你的了！”

第二天，赵破阵在军中设宴，款待杜伏威。果不出所料，辅公祏所带的亲随都被挡在门外，也是酒肉伺候。杜伏威一番跪拜之后，说：“今日前来投诚，属下将军中所有的将士武器都编制成册，以便将军查阅收编，请允许在下为将军奉上！”

赵破阵骄傲地环顾四周，大笑着说：“杜将军想得太周到了！”

杜伏威面带笑容，恭敬地奉上一卷图册。赵破阵刚将卷轴打开，忽然看到卷轴中藏着一把雪亮的匕首，稍稍一怔之下，那匕首已经被杜伏威一把抓在手中，直刺赵破阵咽喉。

宴席上的将士手中还举着酒杯，被眼前的变故一下子惊呆了。杜伏威刺死赵破阵，冲到帐门前，砍倒军旗，对诸将说：“诸位，我杜伏威有志夺取天下，而赵破阵却只满足于这小小的海陵。跟着他只能等着被隋军消灭，到时候只有一死。不如随我军征得天下，才有长久的富贵啊！”

诸将如在梦里，看着倒在血泊中的赵破阵和站在帐门前手握匕首的杜伏威，不远处辅公祏带领的伏兵已经冲了过来，一个个只好颓然请降。

杜伏威收编义军的举措，在当时的战争时期成为扩大军队数量最为迅速有力的措施。凭借这一措施，杜伏威的军队迅速扩大，成为盘踞淮北的重要军事力量。而他灵活多变的策略，使其在收编的过程中并没有产生过多的内耗，不管是劝降、威逼利诱，还是铤而走险，都有效地节省了军力，在尽量不产生流血冲突的前提下进行了扩编。作为一支义军的领袖，杜伏威的智谋可谓深远。虽然最终因军事实力不足未能成事，但他所取得的成就已足以傲视群雄了。