三月十九日，晋帝国政府任命琅邪王司马德文当最高指挥官（大司马）；武陵王司马遵当太保（上三公之三）；勤王军首领刘裕当高级咨询官（侍中）、车骑将军、全国各军区总司令长官（都督中外诸军事）；徐（州政府京口）、青（州政府广陵）二州州长官位仍然保留。刘毅当左将军；何无忌当右将军、豫州及扬州五郡军区司令官（督豫州、扬州五郡军事）、豫州（州政府自历阳迁至姑孰〔安徽省当涂县〕）州长；刘道规当辅国将军、淮河北军区司令官（督淮北诸军事）、并州（侨州·州政府设义昌郡〔安徽省寿县西〕）州长；魏咏之当征虏将军、吴国（江苏省苏州市）郡长（内史）。刘裕坚决辞让，拒绝接受：政府再颁诏书，加授他主管政府机要（录尚书事），刘裕再拒绝，不断请求返回防地（京口·江苏省镇江市）。司马德宗下诏，命文武百官出面，诚恳劝阻；司马德宗更御驾亲到刘裕私宅，向刘裕说服（司马德宗是一个哑巴，如何开口？只是做给人看而已）。刘裕有点恐惧，再亲到宫门，陈述理由，最后终于准刘裕返回基地。任命魏咏之当荆州州长，接替战败逃走的司马休之。

最初，刘敬宣当宁朔将军时，刘毅曾在他手下当军事参议官（宁朔参军），当时有人赞扬刘毅是一代英雄豪杰，刘敬宣说：“非常的人才应有非常的胸襟，这位先生怎么能称得上是英雄豪杰？他的性情，外表上看起来豪情千丈，待人宽厚，实际上内心却狭小猜忌，自视很高，总想压过别人。一旦掌握权势，准会因为冒犯上级长官，而大祸临头。”刘毅听到之后，对刘敬宣十分怨恨（泡沫人物对批评的反应都是一样，没有能力检讨批评对不对，而只会恼羞成怒）。等到中央任命刘敬宣当江州（州政府设寻阳〔江西省九江市〕）州长，刘敬宣认为他没有功劳，不应该在刘毅得到官位之前，先得到官位，诚恳辞让；但刘裕坚持。刘毅果然报复，请人告诉刘裕说：“刘敬宣当初并没有参与勤王军起义行动。现在，正在整理勇敢将士和智谋部属们的功劳，报请中央奖励。像刘敬宣这种半途投入的人，应该稍后办理。如果阁下不忘过去的友谊（刘裕最初当刘牢之的军事参议官），不妨给他一个编制外的散骑侍从官（员外常侍）之类。听说教他担任郡长（晋陵郡郡长），已经够优待的了；再去主持江州，更使人惊骇惋惜。”刘敬宣内心越发不安，径自上疏辞职，中央遂征召刘敬宣回京（首都建康），改命他当宣城郡（安徽省宣州市）郡长。

夏季，四月，勤王军首领、镇军将军刘裕返回京口镇守；改任荆司等十六州军长司令长官（都督荆司等十六州诸军事。刘裕军区原辖九州，如今增加荆司梁益宁雍凉七州）；加授兼兖州（州政府设京口）州长。

10、晋帝国变民首领卢循（时驻广州，参考去年〔四〇四年〕十月）派人到首都建康进贡；当时，政局刚刚稳定，政府还没有能力讨伐叛乱。

四月二十一日，晋帝国政府任命卢循当广州（州政府设番禺〔广东省广州市〕）州长，徐道覆当始兴郡（广东省韶关市）郡长（相）。卢循送给刘裕“益智粽”，刘裕回赠卢循“续命汤”（增加智慧的粽子和延续性命的汤羹，小动作针锋相对）。

卢循任命前琅邪郡（侨郡·江苏省句容市北）郡长（内史）王诞（桓玄放逐王诞事，参考四〇二年三月）当平南将军府秘书长（平南长史。卢循自称平南将军）。王诞游说卢循：“我并不是军旅出身，留在这里，没有用处。刘裕对我一向很好，我如果回到北方（建康在番禺之北），一定会委派官职，于公于私，如果遇有机会，自会报答你的大恩。”卢循认为有理。而刘裕写信给卢循，命他遣送前广州州长吴隐之回京，卢循拒绝。王诞再对卢循说：“你今天扣留吴隐之，公私两方，都是失策。孙策难道不想扣留华歆？只是一山不容二虎！”（华歆事，参考一九九年十二月）于是，卢循把吴隐之、王诞同时送还。

11、最初，南燕帝国（首都广固〔山东省青州市〕）皇帝（一任献武帝）慕容德在前秦帝国时代，当张掖郡（甘肃省张掖市）郡长（参考三七〇年十二月十四日）；老哥慕容纳跟娘亲公孙女士，一起定居张掖（参考四〇一年十月注）。不久，慕容德被征调参加天王苻坚大军，进攻晋帝国（指淝水之战，参考三八三年），临走时，留下一把金刀，作为见证，向娘亲告别。后来，慕容德跟后燕王慕容垂在山东（崤山以东）武装叛变，张掖郡郡长苻昌逮捕慕容纳跟慕容德所有的儿子，一齐诛杀，只有公孙女士因年纪太老，特别赦免。慕容纳正妻段女士，怀孕在身，羁押监狱，留待生产后处决。监狱看守员呼延平是慕容德旧日部属，秘密把公孙女士和段女士盗运出狱，逃到西羌地区；就在那里，段女士生下慕容超。慕容超十岁时，祖母公孙女士患病，临死前，把金刀交给慕容超，吩咐说：“你有一天回到东方，这柄金刀，交还叔父！”呼延平又带着慕容超母子投奔后凉王国。等到后凉天王（四任）吕隆投降后秦帝国，慕容超随着被强制迁徙的移民再到长安（后秦强行移民事，参考前年〔四〇三年〕八月）。呼延平逝世，段女士命慕容超娶呼延平的女儿为妻。

柏杨曰：

凡是大义，必有深情，一片尔虞我诈、反复残杀的苦海中，呼延平是人性的圣火，引导人类善良的心，航抵彼岸。

呼延平付出的代价是沉重的，不是一个庸碌之辈所能承受，所以不应要求每个人都能如此，但可以用来评估自己，当自己无法做到呼延平做到的事时，对侠情义行就会充满尊敬。

慕容超唯恐自己身份暴露，被后秦帝国扣留当做人质，于是假装精神失常，到街上讨饭。后秦官员把他当做贱民。只有东平公姚绍看见他后，感觉到这个疯子有点奇怪，对天王姚兴说：“慕容超虎背熊腰，身体十分健壮，恐怕不是真疯（真正疯子，往往瘦弱），陛下最好给他一个小官微爵，来稳住他。”姚兴召见慕容超，跟他谈话，慕容超故意做出错误的回答，或者对姚兴的问题不作回答。姚兴对姚绍说：“俗话说：‘漂亮的皮肉不会包笨骨头’，看起来是胡说八道。”打发慕容超出去。

慕容德听说老哥慕容纳有遗腹子流落在后秦帝国，派济阴郡（山东省菏泽市东北）人吴辩前往调查。吴辩有一位同乡宗正谦，在长安（陕西省西安市）依靠占卜算卦为生；吴辩通过宗正谦，跟慕容超秘密取得联络，告诉真相。慕容超不敢告诉娘亲和妻子，就跟宗正谦改名换姓，逃回南燕帝国，走到梁父（山东省泰安市东南），镇南将军府秘节长（镇南长史）悦寿报吿兖州（州政府设梁父）州长慕容法。慕容法说：“从前，有个卜卦先生冒充太子（冒充戾太子刘据事，参考前八二年），现在怎么知道不是一个模子浇出来的？”对慕容超并不尊敬，慕容超从此跟慕容法结下怨恨。

慕容德（本年七十岁）听到慕容超抵达国门消息，大喜过望，派出三百人的骑兵部队南下迎接。慕容超到了首都广固（山东省青州市），把金刀呈献给慕容德，慕容德哀恸痛哭，肝肠如裂。封慕容超当北海王，任命他当高级咨询官（侍中）、骠骑大将军、京畿总卫戍司令（司隶校尉）、开府（宰相级）；细心遴选当时贤才，作慕容超的左右助手。慕容德没有儿子，打算由慕容超做继承人。慕容超进宫侍奉叔父，使叔父神情愉快；出宫礼贤下士，虚心待人。因为这个缘故，政府民间，对他一致归心（慕容德千方百计把灭国杀手接回国门；慕容超不至，南燕帝国不亡。人生奥秘，使人震撼）。

12、五月，晋帝国桂阳郡（湖南省郴州市）郡长、章武王司马秀以及益州（侨州·州政府所在不详）州长司马轨之谋反，被诛杀。司马秀的妻子是桓振的妹妹，疑心可能受到牵连，所以先行起兵。

桓家班的余党桓亮、苻宏等仍手握武装部队，不断出击，被侵扰的郡县以十作为单位计算。左将军刘毅、辅国将军刘道规、军事参议官（参军）檀祗等分别出击，把二人消灭。荆州（湖北省及湖南省）、湘州（此时没有湘州）、江州（江西省及福建省）、豫州（湖北省东北部及河南省东南部）全都平定。晋帝司马德宗下诏：命刘毅当淮南五郡军区司令长官（都督淮南等五郡军事），兼豫州（州政府设姑孰〔安徽省当涂县〕）州长；何无忌当江东（浙江〔钱塘江〕以东）五郡军区司令长官（都督江东五郡军事），兼会稽郡（浙江省绍兴市）郡长。

13、晋帝国北青州（州政府所在不详）州长刘该（曾降北魏，参考四〇一年七月）叛变，依靠北魏帝国作为外援，清河、阳平二郡（侨郡·二郡郡政府均设安徽省灵璧县）郡长孙全集结部众响应。

六月，北魏帝国豫州（州政府所在不详）州长索度真、大将斛斯兰（斛斯，姓）攻击晋帝国所属的徐州（江苏省长江以北），包围彭城（江苏省徐州市）。晋帝国勤王军首领、镇军将军刘裕，派他的老弟、南彭城郡（侨郡·江苏省镇江市）郡长（内史）刘道怜、东海郡（山东省郯城县）郡长孟龙符率军援救；斩刘该、孙全；北魏军败退。孟龙符，是孟怀玉的老弟（孟怀玉，参考去年〔四〇四年〕四月）。

14、后秦帝国陇西公姚硕德攻击仇池（甘肃省西和县南），不断击败北魏帝国封仇池王的杨盛；将军敛俱（敛，姓）攻击杨盛占领的汉中郡（陕西省汉中市），夺取成固（陕西省城固县），把逃亡到那里的难民三千余家强迫迁移到关中（陕西省中部）。

秋季，七月，杨盛向后秦帝国投降；后秦帝国任命杨盛当益宁军区司令长官（都督益宁二州诸军事）、征南大将军、益州全权州长（牧）。

15、晋帝国勤王军首领、镇军将军刘裕，派人到后秦帝国寻求和解，并要求归还南乡（河南省淅川县）各郡，后秦天王姚兴允许。群臣都认为不可以，姚兴说：“只要是善行，什么地方都是善行。刘裕从最卑贱的低阶层崛起，能够诛杀桓玄，复兴晋国（晋帝国），对内改革政治，对外整顿疆土，我又何必爱惜几个郡，而不去成全他的美事？”遂割南乡郡、顺阳郡（河南省淅川县东）、新野郡（河南省新野县）、舞阴郡（河南省泌阳县北）等十二郡给晋帝国（晋帝国内乱时，淮河、汉水以北郡县，很多归附后秦帝国。参考三九九年十月）。

16、八月，后燕帝国辽西郡（河北省卢龙县）郡长邵颜被指控有罪，逃亡，改当强盗。

九月，寝殿侍奉宦官（中常侍）郭仲讨伐，斩邵颜。

17、南燕帝国境内，汝水（女水，流经山东省淄博市东南）干枯。南燕帝慕容德至为厌恶，不久，卧病在床；北海王慕容超请求祈祷祭祀，慕容德说：“人主生命的长短，是上天决定，汝水没有能力影响。”慕容超坚决请求，慕容德坚决不准。

九月戊午日（九月己卯朔，没有戊午），慕容德在东阳殿接见文武百官，讨论立慕容超当太子。突然间，地震，大家惊骇惶恐，慕容德内心也不平安，遂回宫。当夜，病势突转沉重，双眼紧闭，不能说话。段皇后大声呼喊：“现在召见立法官（中书）写诏书，封慕容超当太子，可以不可以？”慕容德勉强睁开眼，微微点头。遂封慕容超当皇太子，大赦，不久，慕容德逝世（年七十岁）。当时，共制造十余口棺木，就在深夜，分别从四方城门抬出，秘密埋葬山谷之中。

九月己未日（九月没有己未），慕容超（本年二十一岁）登基继任皇帝（二任），大赦，改年号太上（之前是建平六年，之后是太上元年）。尊段皇后当皇太后，任命北地王慕容钟当全国各军区总司令长官（都督中外诸军）、主管政府机要（录尚书事）；慕容法当征南大将军、徐兖扬南兖军区司令长官（都督徐兖扬南兖四州诸军事）；加授慕容镇开府仪同三司（宰相级）。命国务院总理（尚书令）封孚当全国武装部队总司令（太尉），鞠仲当最高监察长（司空），封嵩当国务院左执行长（尚书左仆射）。

九月癸亥日（九月没有癸亥），在东阳陵（东阳，在广固城东）安葬没有慕容德尸体的空棺，定慕容德谥号献武皇帝，庙号世宗。

慕容超把他过去的亲信公孙五楼当做心腹，立刻成为中央政府重心。慕容德留下的重要高级官员北地王慕容钟、段宏等，内心不安，请求离开中央，到外地任职。慕容超遂命慕容钟当青州（州政府设东莱〔山东省莱州市〕）全权州长，段宏当徐州（州政府设莒县〔山东省莒县〕）州长。另命公孙五楼当武卫将军，兼骑兵指挥官（屯骑校尉），并参与中央政府决策。封孚劝阻说：“我听说：不应该把亲信放逐到外地，不应该把旅客接待到卧室（《左传》申无宇劝芈围〔楚王国十任王灵王〕语）。慕容钟是皇族的重臣，帝国的倚靠；段宏在皇亲中有美好的声望，人民对他十分敬重，他们都应该协助文武百官，辅佐陛下，不应该到远方镇守。如今，慕容钟等在外，公孙五楼在内，我私下深感不安。”慕容超不理。慕容钟、段宏十分愤慨，互相说：“黄狗皮恐怕终于用来补狐裘大衣。”（《史记》：“邹忌当齐王国宰相，淳于髡警告说：‘狐袭大衣虽然破烂，不可以用黄狗皮补。’邹忌说：‘接受你的指教，我会谨慎的遴选官员，不允许败类进身。’”慕容钟、段宏二人的话，表示一种感慨。）公孙五楼听到，深为痛恨。

18、晋帝国荆州州长魏咏之逝世；江陵县长罗脩打算发动兵变，夺取城池，拥护王慧龙当盟主（王慧龙逃亡事，参考去年〔四〇四年〕三月）。镇军将军刘裕命并州（侨州·州政府设义昌郡〔安徽省寿县西〕）州长刘道规当荆宁六州军区司令长官（都督荆宁等六州诸军事。六州：荆宁秦益梁雍）、荆州州长。罗脩来不及发动，遂随同王慧龙投奔后秦帝国。

19、后秦帝国归义侯乞伏乾归（根据地苑川）攻击仇池（甘肃省西和县南），被“氐王”杨盛击败（杨盛刚刚投降后秦帝国，并接受官爵，便受到乞伏乾归攻击，说明后秦帝国对西方的控制力量已经衰退）。

20、西凉王国（首都敦煌〔甘肃省敦煌市〕）首领（一任武昭王）、凉公李暠跟秘书长（长史）张邈商议迁都酒泉（甘肃省酒泉市），用以压迫北凉王国（首都张掖〔甘肃省张掖市〕）首领（二任武宣王）、西海侯沮渠蒙逊（本年三十八岁。敦煌距张掖航空距离五百千米，酒泉距张掖，航空距离只一百八十千米）。遂任命张体顺当建康郡（甘肃省酒泉市东南）郡长，镇守乐涫（建康郡郡政府所在县）；宋繇当敦煌军事总监（护军），跟他儿子、敦煌郡郡长宋让镇守敦煌。于是，迁都酒泉。

李暠亲笔写信，告诫他所有的儿子，说：“从事政治的人，对奖赏和处罚应该特别慎重，不可以被喜爱或憎恨的情绪控制。接近忠良正直，疏远邪恶奸佞，不要使左右亲近的人暗中窃弄权威。对你的诽谤和对你的称誉，都要一一检查它的真假。审理诉讼要和颜悦色，判断曲直要尽情尽理；千万不可以先行认定对方心怀奸诈，也千万不可以还没有经过多方面调查，就下结论。言谈和神色，要尽量温和。务必听取很多人的意见，不要自命不凡，专断独行。我主持政府已经五年，虽然不能使人民安息，然而，我能尽量包容别人的缺点，所以早上还是仇人，晚上可能成为知心好友。大体上，对旧友新知都没有对不起的地方。处理事情一定力求公平、心情坦荡、没有偏爱。最初，这样做还觉得十分勉强，难免愤愤不平。从眼前的利益来看，可能受到损失，可是往远处瞻望，受用无穷。希望在古圣先贤面前，无羞无愧。”

柏杨曰：

李暠所说的道理，是人生一条正当道路，用来作为自我训练的教材，启发性很大。可是，用来教育一个不受约束的权势人物，效果便等于零。像“接近忠良正直，疏远邪恶奸佞”，这一类话，哪个不知，哪个不晓？诸葛亮前后《出师表》，所有知识分子都曾经读过，“亲君子，远小人”，声震屋瓦！问题在于忠良和奸邪不容易分辨，即令可以分辨，有权大爷往往就是爱看别人不停摇尾，任何人对他都束手无策。

我们不能盼望人们都是智者圣贤，也绝不相信在没有刹车设施之下，智者圣贤有能力刹车，现代人需要的是权力制衡。

21、十二月，后燕帝国天王（四任昭文帝）慕容熙袭击北方的契丹部落（内蒙古西辽河上游）。

四〇六年（丙午）

晋·义熙二年　　北凉·永安六年　　后燕·光始六年　　南燕·太上二年　　后秦·弘始八年　　西凉·建初二年　　北魏·天赐三年　　西蜀·蜀王二年　　南凉·弘始八年

1、春季，正月八日，北魏帝国（首都平城〔山西省大同市〕）皇帝（一任道武帝）拓跋珪（本年三十六岁）前往豺山宫（山西省右玉县北）。

北魏政府下令，每州设置三个州长（刺史），每郡设置三个郡长（太守），每县设立三个县长（令长）。州长前往各州，县长前往各县；郡长则不直接管理人民。功臣当州长或全权州长（牧）的，全都调回京师（首都平城），保持原来的爵位，返回私宅。

2、晋帝国（首都建康〔江苏省南京市〕）益州（侨州·州政府所在地不详）州长司马荣期攻击西蜀王国（首都成都〔四川省成都市〕）巴州州长谯明子驻守的白帝（重庆市奉节县东），击败西蜀军。

3、后燕帝国（首都龙城〔辽宁省朝阳市〕）天王（四任昭文帝）慕容熙（本年二十二岁）率军袭击契丹部落（内蒙古西辽河上游），北上越过陉北（今地不详），畏惧契丹部落强大，不敢前进，打算回军；可是皇后苻训英坚持要亲自观赏一场战争。

正月戊申日（正月丁丑朔，没有戌申），慕容熙下令放弃辎重粮秣，用轻装备部队南下袭击高句丽王国（首都丸都〔吉林省集安市〕）。

4、南燕帝国（首都广固〔山东省青州市〕）皇帝（二任）慕容超（本年二十二岁）猜忌暴虐，一天比一天严重，大权被宠信的摇尾分子掌握，慕容超沉迷在打猎游乐的安逸生活中。全国武装部队总司令（太尉）封孚、国务院执行长（仆射）韩屡次进言劝告，慕容超一概不理。慕容超曾经在金殿之上问封孚说：“我可以跟前世哪种君王相比？”封孚说：“姒履癸（桀）、子受辛（纣）。”慕容超既惭愧又愤怒，封孚慢慢走出去，神色毫不改变。最高监察长（司空）鞠仲警告封孚说：“对天子讲话，怎么可以这样？应该回去道歉。”封孚说：“我年纪快要七十，只盼望死得恰当。”拒绝道歉。慕容超因封孚当时声望太高，也特别宽容。

5、晋帝国桓玄之乱，河间王司马昙的儿子司马国璠、司马叔璠投奔南燕帝国（桓振的妹夫章武王司马秀是司马国墦的堂兄弟）。

二月二十八日，司马国璠等攻陷弋阳郡（河南省潢川县）。

6、后燕帝国攻击高句丽王国大军挺进三千余里，士卒马匹疲倦寒冷，死亡的尸体，沿路前后相接。攻高句丽王国所属木底城（辽宁省新宾县西），不能攻克，回军。

夕阳公慕容云（高云）身受箭伤，而且畏惧天王（四任昭文帝）慕容熙的凶暴残忍，遂称病辞职。

7、三月二十五日，北魏帝拓跋珪返首都平城。

夏季，四月十五曰，拓跋珪再往豺山宫。

四月二十九日（原文“甲午”，据《北史·魏太祖纪》改）拓跋珪返首都平城。

8、柔然汗国（瀚海沙漠群）可汗（一任豆代可汗）郁久闾社菕侵略北魏帝国边疆。

9、五月，后燕帝国又有诛杀：任帝（惠愍帝）慕容宝的儿子博陵公慕容虔、上党公慕容昭，因被指控阴谋叛乱，被逼自尽。

10、六月，后秦帝国（首都长安〔陕西省西安市〕）陇西公姚硕德从上邽（秦州州政府所在县·甘肃省天水市）到首都长安朝见。天王（二任文桓帝）姚兴（本年四十一岁）为了欢迎这位建立大功的叔父，下诏大赦。姚硕德返回任所时，姚兴亲自送到雍城（陕西省凤翔县）才回。姚兴对待晋公姚绪以及另一位叔父姚硕德，都用家人的礼节，车马、衣服、珍玩，最好的都先行呈献二位叔父，而自己留用次一级的。国家大事，先跟他们磋商之后，才去实施。

11、南凉王国（首都乐都〔青海省乐都县〕）首领（三任景王）、广武公秃发傉檀（本年四十二岁）攻击北凉王国（首都张掖〔甘肃省张掖市〕）首领（二任武宣王）、张掖公沮渠蒙逊（本年三十九岁），沮渠蒙逊登城坚守。秃发傉檀率军挺进到赤泉（甘肃省民乐县北），撤退；向后秦帝国进贡马三千匹、羊三万头。后秦天王姚兴大为感动，认为秃发傉檀忠心耿耿；遂下诏任命秃发傉檀当河西军区司令长官（都督河右诸军事）、车骑大将军、凉州州长，镇守姑臧（甘肃省武威市）；征召原凉州州长王尚回京（首都长安）。凉州人申屠英等，派州政府主任秘书（主簿）胡威前往长安，请求留下王尚，姚兴不准。胡威晋见姚兴，痛哭流涕说：“我们凉州遵从君王的教化，至今己有五年（四〇一年吕隆投降），地方偏僻，距京师又十分遥远，中央力量不能充分保护，官吏人民，卧薪尝胆，抚伤拭血，同心合力，共守这座孤城（后凉王国到了最后，事实上只剩下一座姑臧城，所以后秦兵团攻击姑臧时，驻防昌松、魏安的南凉兵团，必须撤出让路〔参考四〇三年八月〕。后秦帝国虽接收姑臧，因秃发家是一个独立王国的实体，所以，姑臧的孤立情形没有变化）。仰仗陛下的恩德和州长的贤明，才能自求保全，维持到今天。陛下怎么可以把凉州人民交换三千匹马、三万头羊！不看重人而看重牲畜，无论如何，都不可以。如果军方需要马匹，只要国务院（尚书）送来一份公文就够了，我们凉州人民三千余家（指姑臧一城户数），每家捐出一匹，公文早上到达，晚上就可办到，有什么困难！从前，刘彻（西汉王朝七任武帝）搜括天下所有的资源，开辟河西（河西走廊）疆土，砍断匈奴汗国的右臂（设置河西四郡，参考前一一五、前一一一年）。而今，陛下无缘无故抛弃五郡土地上的忠良人民（五郡，指西汉王朝凉州所辖的五郡：武威郡、张掖郡、敦煌郡、酒泉郡，及黄河南岸的金城郡〔甘肃省兰州市〕），送给凶暴的外邦。岂止我们凉州人民坠入炭火苦境，恐怕更增加帝国将来的忧患。”姚兴后悔，派西平郡（青海省西宁市）人车普飞马前往止住王尚，一面派人通知秃发傉檀。而这时，秃发傉檀率步骑兵三万人正驻屯五涧（武威市南），车普先将诏令内容透露给秃发傉檀；秃发傉檀自不愿把已吞到口中的美味再吐出来，于是逼迫王尚。王尚从青阳门（姑臧东门）出城，秃发傉檀从凉风门（姑臧南门）入城。

州政府总务官（别驾）宗敞护送王尚返首都长安，秃发傉檀对宗敞说：“我虽然得到凉州三千余户人家，但心中向往的只你—人，你怎么舍我而去？”宗敞说：“我护送旧日的长官，正是忠于殿下！”秃发侮檀说：“我刚刚接管贵州，怀柔远方，安抚近土，应该用什么方法？”宗敞说：“凉州（甘肃省中部西部）虽然穷困，却是地势重要，殿下对人民要施予恩惠，延揽贤才俊杰，共同开创大业，建立功名，有什么不能办到！”遂推荐本州知名的文武人士十余人，秃发傉檀嘉许他的推荐，分别任用。王尚回到长安，姚兴命他当国务院执行官（尚书）。

秃发傉檀在宣德堂设宴款待他的文武百官，抬头凝视雄伟的建筑，叹息说：“古人有言：‘盖屋的人，自己不住；住屋的人，自己不盖！’果真如此。”武威郡人孟祎说：“从前，张骏（前凉王国二任王文王）兴建这个堂殿，到今天将近一百年（张骏兴建五宫殿，参考三三五年十二月，迄今不过七十一年），已历经了十二个主人（一、张骏，二、张重华，三、张曜灵，四、张祚，五、张玄靓，六、张天锡〔以上前凉王国首领〕，七、梁熙〔前秦帝国凉州州长〕，八、吕光，九、吕绍，十、吕纂，十一、吕隆〔以上后凉王国首领〕，十二、王尚〔后秦帝国凉州州长〕），只有诚信相待，顺应民心的人，才能长久地住下去。”秃发傉檀同意。

12、北魏帝拓跋珪规划建设首都平城，扩大兴筑宫殿，打算使规模跟邺城（河北省临漳县西南邺镇）、洛阳（河南省洛阳市东白马寺东）、长安（陕西省西安市）等名都相比。因济阳郡（河南省兰考县东北堌阳镇）郡长莫题是一个有巧思的土木工程专家，拓跋珪召见他，讨论设计图样和施下进度。莫题在皇帝身旁一久，稍微有点懈怠，拓跋珪大怒，命莫题自杀。莫题，是莫含的孙儿（莫含事，参考三一五年二月）。

于是，开始兴工（大概仍用莫题的蓝图），征发八方面部落和五百里之内所有男子，不管老少，全部投入，兴筑灅南宫，宫门高十余丈，挖掘水沟池塘，开辟花卉园林，饲养奇禽异兽。再兴筑外城（平民区），方圆二十里，分别列出街道市区，共三十天完成（三十日完成上述的庞大工程，做工的人数再多，也不可能，想只是完成第一期奠基工程，先使征发的民工回家）。

13、秋季，七月，北魏帝国全国武装部队总司令（太尉）、宜都公（丁公）穆崇逝世。

14、八月，南凉首领、广武公秃发傉檀留下兴城侯秃发文支镇守姑臧。自己返首都乐都。

秃发傉檀虽然臣属后秦帝国，接受后秦帝国的官爵（后秦封秃发傉檀广武公，参考四〇二年十二月），但事实上，车马轿舆以及各种仪式礼节，都跟君王一样。

15、八月一日，北魏帝拓跋珪再去豺山宫（山西省右玉县北），然后前往石沙漠（阴山以北的瀚海沙漠群中，有白沙漠、黑沙漠、石沙漠）。

九月，拓跋珪渡过石沙漠，向北进发。

九月二十日，南返，回到长川城（内蒙古兴和县境）。

16、晋帝国勤王军首领、镇军将军刘裕听到谯纵叛变、宣布独立（西蜀王国）消息，遂派龙骧将军毛脩之会同益州（州政府设巴东郡〔重庆市奉节县东〕）州长司马荣期、涪陵郡（重庆市彭水县）郡长文处茂、巴东郡（重庆市奉节县东）郡政府军政官（司马）时延祖等，共同出兵讨伐。毛脩之抵达宕渠（四川省渠县东北三汇镇），想不到司马荣期被他的军事参议官（参军）杨承祖诛杀；杨承祖自称巴州州长：毛脩之不能再进，退回白帝城（巴东郡郡政府所在城）。

17、南凉王国首领、广武公秃发傉檀向西凉王国首领（一任武昭王）、凉公李暠（本年五十六岁），要求和好；李暠同意。

18、北凉王国首领、张掖公沮渠蒙逊袭击西凉王国首都酒泉（甘肃省酒泉市），大军推进到安弥（酒泉市东）。李暠迎战，失败，退回酒泉，登城守卫。沮渠蒙逊班师。

19、南燕帝国内斗爆发，武卫将军公孙五楼为了独揽大权，开始排除绊脚石。于是，向皇帝（二任）慕容超诬告北地王、青州州长慕容钟，请求处死。一任帝（献武帝）慕容德逝世时，兖州（州政府设梁父〔山东省泰安市东南〕）州长慕容法没有到京师（首都广固）奔丧，慕容超派人向他责备，诘问原因；慕容法大为恐惧，遂跟慕容钟以及段宏阴谋叛变。慕容超得到消息，下诏征召慕容钟，慕容钟声称身上有病，不能行动。慕容超遂逮捕慕容钟同党、高级咨询官（侍中）慕容统等，斩首。征南将军（慕容法）府军政官（征南司马）卜珍检举国务院左执行长（左仆射）封嵩，很多次跟慕容法来往，可能有什么阴谋。慕容超逮捕封嵩下狱。皇太后段女士恐惧哭泣，告诉慕容超说：“封嵩不断派禁宫侍从宦官总管（黄门令）牟常来对我说：‘皇帝不是太后的亲生之子，恐怕三九六年的杀母惨剧重演（指后燕帝国二任帝慕容宝杀母事，参考三九六年五月二十三日）。’我是一个妇女，没有见识，恐怕被杀，遂即告诉慕容法。慕容法设计如何因应，被他引入歧途，现在虽然知道，乂有什么话可说。”慕容超下令用五马分尸的车裂酷刑，处死封嵩。西翼警卫指挥官（西中郎将）封融投奔北魏帝国。

慕容超派慕容镇攻击青州，慕容昱攻击徐州（州政府设莒城〔山东省莒县〕），国务院右执行长（右仆射）、济阳王慕容凝会同韩范，攻击兖州。

慕容昱攻陷莒城，徐州州长段宏逃往北魏帝国。封融率领变民军袭击石塞城（山东省长清县西南），斩镇西大将军馀郁，全国震恐。济阳王慕容凝打算诛杀韩范，回军袭击广固；韩范得到消息，集中军队反击慕容凝，慕容凝投奔梁父。韩范合并慕容凝的部众，攻击梁父，攻克。兖州州长慕容法逃往北魏帝国，慕容凝逃往后秦帝国。慕容镇攻克青州；青州州长慕容钟屠杀慕容镇留在青州的妻子儿女，挖凿地道逃出，跟高都公慕容始投奔后秦帝国。后秦政府任命慕容钟当始平郡（陕西省兴平市）郡长，慕容凝当高级咨洵官（侍中）。

慕容超喜爱改变旧有制度，政府或民间都不高兴，慕容超更打算恢复肉刑（墨刑〔面上刺字〕、劓刑〔割鼻〕、剕刑〔断脚〕、宫刑〔割男人生碴器〕），更打算增加“烹刑”（把人放到锅中煮死）、“轘刑”（五马分尸〔车裂〕），文武百官都表反对，才算停止。

冬季，十月，全国武装部队总司令（太尉）封孚逝世。

20、晋帝国国务院（尚书）评定勤王军功劳，奏报晋帝司马德宗（本年二十五岁）；司马德宗批准：封刘裕当豫章郡公、刘毅当南平郡公、何无忌当安成郡公；其他有功官员，依照等级，分别封爵或赏赐。

21、晋帝国梁州（州政府设魏兴〔陕西省安康市〕）州长刘稚，起兵叛变。（去年〔四〇五年〕二月，汉中〔陕西省汉中市〕被“氐王”杨盛夺去，晋帝国遂把梁州州政府迁至魏兴）。左将军刘毅派将领讨伐，生擒刘稚。

22、十月十八日，北魏帝拓跋珪返首都平城。

23、十月乙亥日（十月癸卯朔，没有乙亥），晋帝国任命左将军孔安国当国务院左执行长（尚书左仆射）。

24、十一月，南凉王国首领、广武公秃发傉檀把首都从乐都（青海省乐都县）迁到姑臧（甘肃省武威市）。

25、后秦帝国归义侯乞伏乾归（时驻苑川〔甘肃省榆中县东北〕），到首都长安朝见天王姚兴。

26、十二月，晋帝国任命何无忌当荆江豫所属八郡军区司令长官（都督荆江豫三州八郡军事），兼江州（州政府设寻阳〔江西省九江市〕）州长。

本年，晋帝国桓家班残余桓石绥以及司马国璠、陈袭在胡桃山（安徽省和县北）集结，反抗政府。左将军刘毅派军政官（司马）刘怀肃讨伐，击败桓石绥军。桓石绥，是桓石生的老弟（桓石生，参考四〇二年正月）。

四〇七年（丁未）

晋·义熙三年　　南燕·太上三年　　后燕·建始元年　　西凉·建初三年　　后秦·弘始九年　　西蜀·蜀王三年　　北魏·天赐四年　　胡夏·龙升元年　　南凉·弘始九年　　北燕·正始元年　　北凉·永安七年

1、春季，正月一日，后燕帝国（首都龙城〔辽宁省朝阳市〕）大赦，改年号建始。

2、后秦帝国（首都长安〔陕西省西安市〕）天王（二任文桓帝）姚兴（本年四十二岁）认为归义侯乞伏乾归（时驻范川〔甘肃省榆中县东北〕）逐渐强大，难以控制，遂乘他到京师（首都长安）朝见的机会，不放他回去，留下来当国务院外交部长（主客尚书）。命他的世子乞伏炽磐当西夷保安司令部执行官（行西夷校尉），统率老爹的部众。

3、二月九日，晋帝国（首都建康〔江苏省南京市〕）勤王军首领、镇军将军刘裕，自丹徒（江苏省镇江市东丹徒镇）前往首都建康，坚决辞让最近任命他的官职，还准备前往司法监狱（廷尉）投案。晋帝（十六任安帝）司马德宗（本年二十六岁）下诏，批准刘裕辞职的请求，刘裕才回丹徒。

4、北魏帝国（首都平城〔山西省大同市〕）皇帝（一任道武帝）拓跋挂（本年三十七岁）封儿子拓跋脩当河间王、拓跋处文当长乐王、拓跋连当广平王、拓跋黎当京兆王。

5、晋帝国国务院执行官（尚书）殷仲文一向有才华声望，自认应该执掌国政，所以一直烦闷不乐。后来，出去担任东阳郡（浙江省金华市）郡长，就更愤愤不平。何无忌素来仰慕殷仲文，而东阳郡又是何无忌的辖区（何无忌是江东五郡军区司令长官，参考前年〔四〇五年〕五月。东阳郡，五郡中的一郡），殷仲文答应顺道拜访。何无忌大为欢喜，谨慎恭敬地准备招待。可是殷仲文因为官场失意的缘故，精神恍惚，有一次虽然顺道，却没有前往拜访，何无忌认为这是表示轻视，勃然大怒。正巧，南燕帝国（首都广固〔山东省青州市〕）