当日军在东北的侵略行动受到国际社会密切关注之时，关东军又在北平、天津引发骚乱，转移人们的视线。

1931年11月8日，奉天特务机关长土肥原贤二收买一些中国人在天津街头发动暴乱。参加暴乱的是2000多名由日本人训练和组织的“便衣队”，以李际春、张璧为头目。他们由海光寺等地冲出，分数路袭击天津市政府、河北省政府及警察机构。一时间，城内交通断绝，商铺关闭，许多无辜平民死于非命。由于叛乱者不穿军装，没有番号，所以习惯上又称之为“便衣队暴乱”。

9日，天津日军驻屯军乘机出动，日军司令部下令占领了日本租界的外围线，断绝了与中国管辖市区的交通，并把溥仪居住的静园严密封锁起来。在一片混乱中，土肥原贤二实现了秘密将溥仪带出天津的计划。8日，也就是暴乱当日，日租界和附近的中国管区宣布戒严。日军的装甲车以“保护”的名义开到了溥仪居住的静园门口。当天晚上，溥仪终于按照土肥原的精心安排潜出家门，经舟车辗转秘密到达旅顺。

恐慌气氛一直持续到10日深夜。由于中国方面事先得到情报，作了戒备，这一暴乱受到了由东北军组成的天津保安队的迎头痛击。保安队击毙暴乱分子60余人，捕获300多人，斩首和枪决了40多人。便衣队遭到失败后逃回日租界。这次天津骚乱事件是日本关东军为了把住在日本租界里的溥仪带出天津，以便为日后在东北建立傀儡政权埋下伏笔。

11月26日，日方再次组织暴乱，依然是出于土肥原贤二的诡计。便衣队事先潜出日租界，进入天津市区。当晚，日租界电灯熄灭，日军用大炮轰击天津市政府以及警察局、电话局，以掩护便衣队进犯。这第二次天津骚乱是日军为找借口继续侵犯辽宁西部，第二天，日军命令向山海关进发，关东军全军扑向辽西。