西哥特人在高卢南部行省建立王国，实力逐渐增长并达到顶峰。这些野心勃勃的蛮族无论平时还是战时，都对埃提乌斯的一举一动保持高度的警觉。等到瓦利阿死后，哥特人的权杖被授予伟大征服者阿拉里克的儿子狄奥多里克。他对这个易于冲动的民族的繁荣统治长达30年之久，可以充分证明他在身体和心灵两方面的超凡活力支撑起了他深谋远虑的行动。狄奥多里克无法忍耐狭小领地的约束，渴望据有极为富裕的政治和商业中心阿尔勒。但是埃提乌斯及时抵达并拯救了这座城市，哥特国王遭到相当损失，在很羞辱的状况下解围而去。埃提乌斯愿意给他一笔补助金，劝他带着好战的臣民参加西班牙战争，然而狄奥多里克仍在等待，很急切地想要抓住机会重新进行原先的企图。哥特人围攻纳博讷，贝尔京的行省同时受到勃艮第人入侵，罗马的敌人明显联合了起来，国家的安全在各方面都受到威胁。埃提乌斯和他的西徐亚骑兵部队，在各条战线上都能坚定而成功地抵抗入侵者的进攻。两万勃艮第人在战场被杀，剩余的族人只有归顺，谦卑地接受萨伏伊的山区作为他们的依附领地。

纳博讷的城墙在攻城撞车的重击下摇摇欲坠，居民忍受饥馑带来的苦楚已到绝望的关头。利托里乌斯伯爵率军衔枚疾进，要求每名骑兵只能带两包面粉，然后冲过围攻部队的防线。蛮族立即解围而走，8000哥特人的阵亡带来了决定性的胜利，这全要归功于埃提乌斯指挥若定的才能。但是等到这位大公为一些公事，也可能是私人利益的问题，被仓促召回意大利，战事交给利托里乌斯负责指挥，立刻显现出他的狂妄和僭越。须知指挥一翼的骑兵和指导一场重要的战争，需要完全不同的才能。他率领一支匈奴军队，非常鲁莽地向着图卢兹的城门前进，对敌人抱着毫不在意的轻视态度。他给图卢兹带来了灾难，令他们表现得十分慎重，同时他表现出的态势也逼得敌人不得不作困兽之斗。

鸟卜的预言使利托里乌斯产生非凡的信心，以为会进入哥特人的都城举行凯旋仪式。图卢兹的主教用狄奥多里克的名义，不断对利托里乌斯提出和平的呼吁。他过于信赖这群异教徒的盟军，因此拒绝对方提出的有利条件。哥特国王在大祸临头的状况下，展现出基督徒的虔诚和节制，表示绝不放弃祈祷，直到完成准备开始战斗。他的士兵受到武德精神和宗教狂热的激励，对利托里乌斯的营地发起突击，战斗非常胶着，双方互有死伤。罗马将领的溃败原因在于孤军深入，冒险轻进，敌人举行了盛大的凯旋式，他被绑着通过图卢兹的街道，受到长期羞辱的囚禁，悲惨的处境激起蛮族的恻隐之心。

一个国家的尚武精神和财务能力，在长期枯竭的状况下遭到这样严重的损失，确实很难恢复原状。而与此同时，哥特人方面反而产生了进取的野心和报复的情绪。要是埃提乌斯亲临还不能重建罗马人的实力和纪律，那么哥特人就会将胜利的旗帜插在罗讷河的河岸上。两支军队想要决一死战，但是双方的将领感到势均力敌没有必胜的把握，为了审慎起见就各自休战，复交的行动维持了两国长久而诚信的友好关系。西哥特国王狄奥多里克确实值得臣民的爱戴、盟友的信赖和世人的尊敬。他有六个英勇的儿子护卫王座，他们在蛮族营地经过妥善的安排，很用心地演练各种实用的军事技巧，也在高卢的学校学习罗马法，了解法律和审判的原则。维吉尔充满韵味的诗意，使蛮族粗暴的习性变得彬彬有礼。

哥特国王的两个女儿分别许配给苏维汇人和汪达尔人国王的长子，他们统治着西班牙和阿非利加。残酷的根西里克怀疑他的儿媳密谋毒害他，虽然毫无证据，却对她施加割除鼻子和耳朵的惩罚。狄奥多里克的不幸女儿在毁容伤残的状况下，被很羞辱地送回图卢兹的宫廷，这种毫无人性的行为在文明的时代不会发生，即使是旁观者见到都难免流下同情的眼泪。狄奥多里克身为父亲和国王，亲情和责任使他发誓要对根西里克造成的无法弥补的伤害进行报复。皇家的大臣对于蛮族间的争执一直是喜不自胜，赶紧供应哥特人武器、船只和金钱，好让他们发起阿非利加的战事。要不是爱耍手段的汪达尔人得到匈奴人的大力帮助，残酷的根西里克就会遭受致命的打击。他用丰厚的礼物和迫切的恳求激起阿提拉入侵高卢的野心，使埃提乌斯和狄奥多里克无法达成所图。

法兰克人的王国仍旧被限制在下莱茵的邻近地区，他们建立了明智的制度，让墨洛温贵族世家获得王位的继承权力，这些君王从拥有圆盾（也就是军事指挥权）的人员中擢升。皇家式样的长发是出身和地位的标志，淡黄色的头发经过仔细的梳理后，像浓厚的鬈发一样垂挂在背后和肩膀上。其余的族人要遵守法律和习俗的规定，将头顶后部的头发剃掉，前面的头发梳好盖住前额，可以留两片八字胡修饰自己的面容。法兰克人高大的身材和蓝色的眼睛，一望即知是渊源于日耳曼人血统，他们穿着紧身衣裤显示出美好的体型和强壮的四肢，沉重的长剑悬挂在宽皮带上，手执一面巨大盾牌保护躯体。这些好武的蛮族从幼年起就接受严格训练，包括跑步、跳跃和游泳等项目。他们投掷标枪和战斧，非常有准头，对抗优势的敌人也会毫不犹豫地前进迎战，不惜生命也要维护祖先举世无敌的声誉。

克罗狄昂是第一个留着长发的国王，可信的正史里提到他的名字和事迹。他把住处安置在第斯帕冈，这是位于卢万和布鲁塞尔之间的一个村庄，也可能是个城堡。法兰克人的国王从派出的探子那里得到报告，说是第二贝尔京行省处于毫无防备的状况，只要稍加攻击就会落入英勇的臣民手中。他采取大胆的行动，穿越卡邦纳里亚森林的灌木丛和沼泽地带，占领5世纪时高卢仅有的城市图尔奈和康布雷，他所征服的地区越过无人的荒野一直抵达索姆河。靠着近几个世纪的勤奋努力，这里才成为农耕地区，繁衍出了众多的人口。当时克罗狄昂在阿图瓦平原设置了营地，为了庆祝儿子的婚事，而忽略了自身的安全。埃提乌斯率领轻装骑兵越过索姆河，在毫无预警和不受欢迎的状况下莅临，使婚礼的喜宴为之中断。沿着一条风景优美的小溪，摆在山坡阴凉地点的餐桌，全部都被粗暴地掀翻。法兰克人在拿起武器排成阵式之前已被压制，他们毫无效果的反抗只是白白使自己送掉性命。随着随军的大车上堆满战利品，新娘和伴随的女性也只有顺从新的主人，他们可以对她们行使战胜者的权力。

埃提乌斯的作战经验和积极作为使他占得上风，克罗狄昂的军事行动不够谨慎，才使他蒙受战败的羞辱。但法兰克国王很快恢复实力和名声，仍保有从莱茵河到索姆河的高卢王国。在他英明的统治之下，也或许是由于臣民的进取精神，门兹、特里夫和科隆这三个都城，都经受住了残酷而贪婪的敌对行为的考验。蛮族从残破的特里夫撤离，一直据有科隆，使得灾祸延续很久。在40年的时间里，特里夫四次受到围攻和洗劫，只留下荒无人烟的赛车场，显示出他们所受的苦难。,克罗狄昂统治20年后逝世，两个儿子都有继位的野心，使王国陷入混乱之中。年幼的儿子墨洛维乌斯听信谗言恳求罗马的保护，西部帝国的宫廷接受了他的要求，让他成为瓦伦提尼安的盟友和埃提乌斯大公的养子，并且带着值得炫耀的礼物返国，给予他友谊和支持的保证。然而当他离国时，他的哥哥用同样的热情恳求阿提拉给予大力支援，匈奴国王很高兴有这样一个盟友，可以为他提供莱茵河这一极为便利的通道，同时有了光明正大的借口，能够顺理成章入侵高卢。